Residenza di Barone Vargas a Vallaki. Dall’esterno Don Matteor ha rilevato oggetti magici dal secondo piano in su, tra cui uno specchio che con una formula (“Specchio magico sul muro, evoca la tua ombra…”) può evocare un assassino spettrale. Da lì provengono bagliori viola dello stesso colore visti al casolare fuori Goya all’inizio della campagna — notati sia da Urwin che dai corvi del suo clan.
Durante la festa del Borgomastro il gruppo vi si infiltra dal retro: solo due guardie all’ingresso, nessuna ronda esterna. Erieth entra invisibile da una finestra scassinata (gli scarponi infangati ripuliti da Tariq Cornelius con un tocco di prestidigitazione), elude due guardie ed esplora il piano superiore — camera da letto, stanza di cipria con un secondo specchio (non magico), camera padronale, guardaroba — fino a raggiungere via una botola una prima soffitta polverosa. Artemis tenta di entrare da una finestra con una corda calata da Erieth, ma il letto usato per l’ancoraggio slitta rumorosamente sul pavimento e deve rinunciare, sfuggendo alle guardie per un soffio.
Da quella prima soffitta una porta conduce a una soffitta ben più grande, dove Artemis e Tariq raggiungono Erieth salendo con la corda: qui il gruppo, dopo aver forzato una porta trappola (una runa esplosiva), scopre uno studio segreto in cui il figlio di Barone Vargas studiava magia proibita da un grimorio trovato nella biblioteca del padre — la vera fonte della seconda aura magica rilevata da Don Matteor, non lo specchio (la cui posizione resta ignota). Nello studio, tra una collezione di scheletri di gatto e tre manichini di legno vestiti da bambini, ci sono pergamene con diagrammi di cerchi di teletrasporto: la stessa magia, secondo il gruppo, usata da un misterioso nobile incappucciato che l’aveva attivata davanti al ragazzo, e forse collegata al bagliore viola visto all’inizio della campagna al casolare fuori Goya. Il gruppo cattura e interroga il ragazzo, poi ne inscena il suicidio impiccandolo a una trave, prima di calarsi dalla finestra e fuggire.
Il capitano delle guardie Izek vi alloggia ed è ossessionato da Ireena. La serva Gertrude, che aveva fatto entrare il nobile incappucciato, è tra le vittime dei successivi esperimenti falliti del ragazzo.